Интеграция Битрикс24 с ЭДО и банками: счета, входящие документы и оплаты без ручного переноса
Задача
Документы, согласования и оплаты жили в разных системах, а связывали их сотрудники вручную. Мы объединили Битрикс24 с СБИС или Диадоком и с интернет-банками Альфа-Банка и Точки: согласованные счета сами уходят контрагентам, входящие документы регистрируются и отправляются на согласование, а поступившие платежи отмечают сделку оплаченной.
Стек работ
Битрикс24
СБИС / Диадок
Альфа-Банк, Точка
О проекте
Битрикс24 стал единым центром работы с документами и деньгами. Интеграция построена на общей логике для обоих операторов ЭДО, поэтому компанию можно подключить и к СБИС, и к Диадоку — в зависимости от того, с каким оператором она работает. Сотрудники перестали быть «передатчиками» между программами и занимаются своей работой.
Запрос
- Счета отправлялись вручную. После согласования сотрудник выгружал документ из Битрикс24, загружал его в ЭДО и отправлял контрагенту.
- Входящие документы регистрировали руками. Их скачивали из ЭДО, заносили в журнал, присваивали номер и рассылали ответственным. Часть регистрировали с опозданием, часть терялась.
- Оплаты сверяли по выписке. Бухгалтер выгружал выписку из банк-клиента, сопоставлял платежи со сделками и вручную менял их статус.
- Менеджеры не видели оплату в CRM. Об оплате узнавали с задержкой или уточняли статус у бухгалтерии.
Нужно было убрать ручной перенос данных между CRM, ЭДО и банком, чтобы каждый документ и каждый платёж попадали в Битрикс24 сами и по единым правилам.
Как мы справлялись с поставленными задачами
Разработана интеграция Битрикс24 с операторами ЭДО и интернет-банками. Работа идёт по трём потокам: исходящие счета, входящие документы и поступления на расчётные счета. Каждый поток запускается автоматически и отражается в карточках CRM.
Отправка счёта после согласования
Менеджер формирует счёт и запускает согласование. После финального согласования система сама отправляет счёт контрагенту через СБИС или Диадок, а статус отправки фиксируется в Битрикс24.
Приём входящих документов
Документ от контрагента приходит из ЭДО, интеграция создаёт его карточку в Битрикс24 и прикрепляет файлы — проверять кабинет оператора вручную не нужно.
Автоматическая регистрация
Бизнес-процесс «Регистрация документа» записывает документ в нужную компанию и присваивает ему регистрационный номер по единым правилам.
Маршрут по типу документа
Договор, счёт, акт или корреспонденция уходят на согласование каждый по своему маршруту, без ручной рассылки ответственным.
Реестр платежей
Поступления на расчётные счета в Альфа-Банке и Точке сохраняются в базе Битрикс24 — вся история оплат в одном месте.
Оплата прямо в сделке
Система находит сделку по платежу, привязывает к ней поступление и переводит сделку в статус «Оплачен». Менеджер видит оплату сразу.
Интеграции
- Битрикс24 REST API. Сделки CRM, запуск бизнес-процессов, хранение документов и файлов, реестр платежей.
- СБИС API. Отправка исходящих счетов и получение входящих документов.
- Диадок API (Контур). Те же задачи для компаний, которые работают в Диадоке.
- Альфа-Банк API и Точка API. Данные о поступлениях на расчётные счета.
Логика для СБИС и Диадока общая, поэтому подключение другого оператора ЭДО не требует переделки процессов в Битрикс24.
Результат
Что изменилось после внедрения:
- Согласованный счёт уходит контрагенту автоматически — без выгрузки и загрузки в ЭДО.
- Статус отправки виден в Битрикс24, заходить в кабинет ЭДО не нужно.
- Входящие документы регистрируются сами, по единым правилам и без пропусков.
- Каждый тип документа проходит свой маршрут согласования.
- Поступления из Альфа-Банка и Точки попадают в сделки без ручной сверки выписок.
- Менеджер видит оплату в CRM сразу и не отвлекает бухгалтерию.
Инструменты
Битрикс24 REST API, бизнес-процессы Битрикс24, СБИС API, Диадок API, Альфа-Банк API, Точка API
Результаты
Путь каждого счёта и договора стал прозрачным, документы больше не теряются, а статус оплаты в сделке всегда актуален. Битрикс24 стал единой точкой работы с документами и деньгами.
уходят в ЭДО сами
регистрируются автоматически
сразу в сделке
одна логика интеграции
Альфа-Банк и Точка
Нужны такие же связки Битрикс24 с ЭДО и банком?
Разберём вашу ситуацию на бесплатном аудите: за 3 дня покажем, что из этого кейса применимо у вас, сколько займёт и во что обойдётся. Отчёт останется у вас.