Внедрение Битрикс24 и интеграция с Альфа-банком для АНО СЭЦ

Кейсы

Задача

Комплексная автоматизация ключевых бизнес-процессов и документооборота судебно-экспертного центра для повышения операционной эффективности, точности учета и скорости выполнения операций.

Стек работ

Поддержка и обслуживание CRM Битрикс 24

Содержание

Брендинг

О проекте

АНО Судебно-экспертный центр «Специалист» оказывает услуги по компьютерно-технической экспертизе для защиты прав граждан и бизнеса в суде. Деятельность центра связана с высокими требованиями к документообороту, строгими сроками и необходимостью безупречного финансового учета. Для минимизации ручного труда и человеческих ошибок было принято решение о внедрении и глубокой настройке CRM-системы.

Запрос

Клиенту требовалось надежное решение, которое позволило бы:

Автоматизировать воронки продаж и процесс работы с клиентами.
Полностью исключить ручное создание договоров, счетов, актов.
Внедрить регламентированный процесс согласования финансовых документов.
Четко презентовать широкий спектр услуг компании.
Автоматически учитывать поступившие платежи, привязывая их к конкретным сделкам.

Как мы справлялись с поставленными задачами

Работа велась последовательно, с фокусом на создание централизованной и автоматизированной системы управления. Мы начали с глубокого аудита внутренних процессов центра, после чего была настроена CRM-система Битрикс24. Мы разработали и внедрили сложные бизнес-процессы, которые обеспечили автоматическое создание документов и их согласование. Отдельным важным этапом стала интеграция с банковским API для автоматической обработки платежей, что закрыло ключевой запрос по финансовому учету.

Решение

Автоматизация воронок и документооборота: В Битрикс24 были созданы и настроены воронки продаж. На ключевых этапах автоматически запускаются сценарии генерации необходимых документов (договоры, счета, акты) с подстановкой данных клиента и услуги. Формируются уникальные ссылки на оплату.
Интеграция с Альфа-банком: Настроен автоматический импорт платежных поручений из банка в CRM. Платежи автоматически "подхватываются" системой, происходит их сверка со счетами в открытых сделках. При совпадении данных платеж автоматически вносится в сделку, а ее статус изменяется.

Внедрен последовательный процесс согласования счетов и документов.При создании счета он в автоматическом режиме направляется ответственному лицу на проверку. После одобрения система уведомляет менеджера для отправки клиенту. Весь журнал согласования хранится в карточке сделки.

Инструменты

Битрикс24, API Альфа-банка

Результаты

Теперь эксперты центра могут полностью сконцентрироваться на своей основной задаче — проведении качественных судебных экспертиз, в то время как надежная автоматизированная система берет на себя организационные и административные вопросы.
Внедренная система позволила АНО СЭЦ "Специалист" достичь значительных улучшений:

+70%

Скорость обработки заявок выросла

Количество ошибок в реквизитах и документах снижено

95%

Сокращено время на сверку платежей.

100%

Прозрачность процессов